前瞻“十四五”能源規劃及相關投資機遇:能源轉型提速 萬億電力缺口還看風光

文章來源:格隆匯碳交易網2020-10-07 17:08

  1、作為全球能源消費和碳排放的第一大國,我國十四五能源的發展道路同時面臨諸多挑戰與機遇。一方面我國能源供給結構和消費模式亟待轉型,煤炭消費比例過高造成難以遏制的碳排放量增長,油氣對外依存度過高存在能源安全隱憂;與此同時,我們欣喜的見證了我國光伏、風電等新能源產業的卓越發展成果,技術領先型和經濟型經過十三五期間的不懈努力,已經取得長足進步,具備完全平價的大規模開發能力。
 
  2、十四五期間我國需要竭力控制化石能源消費占比,因此對非化石能源的需求形成每年超過上萬億千瓦時的電力缺口。由于我國水電資源與核電開發進度受到客觀條件的約束,主要電力供給的增量只能依靠光伏與風電新增在裝機的補充。我們估算十四五期間,光伏與風電每年新增裝機需要分別達到60-90GW和25-37GW,合計建設規模達到85-127GW,遠超十三五期間66GW的均值;2026-2035年期間,我國光伏與風電的年均裝機容量可達到210/89GW,再上一個飛躍的臺階。
 
  3、展望遠期,我國堅定走可持續發展道路,將持續降低化石能源消費比例,新能源將迎來長達30年發展周期。由于光伏可以很好的靠近負荷中心進行分布式發展,預期未來非水可再生能源增量供給中60%為光伏,40%為風電提供,預計2025/2035年/2050年我國光伏累計裝機可達到688/2785/4014GW,風電累計裝機可達到427/1321/1846GW。
 
  4、在能源消費側,為了盡早降低對原油的依賴和控制碳排放,我國新能源車對傳統燃油車的替代需要盡快提速。十四五期間新能源車年銷量復合增速將達到38%,從2019年的120萬輛增長到2025年年銷售量達到600萬輛,同時充電樁保有量也需要從2020年的138萬個增長到2000萬個。 將帶動包括造車新勢力、鋰電產業鏈、智能配電網乃至電化學儲能等一系列行業的技術進步和規模發展。
 
  5、投資建議:十四五期間我國光伏與風電新增裝機,以及電動車的銷售量將同步進入加速上行拐點,目前產業鏈產能接近飽和,龍頭企業仍需加速擴產以滿足高速增長的下游需求。重點推薦各行業龍頭企業,光伏:通威股份、陽光電源、捷佳偉創、太陽能;新能源車:比亞迪、三花智控、寧德時代、億緯鋰能、天奈科技,風電:東方電纜、日月股份、明陽智能、金風科技;特高壓設備:國電南瑞。
 
  6、風險提示:我國能源發展規劃不及預期,我國新能源發電建設速度和消納能力不及預期,我國新能源車銷售量不及預期;國際貿易摩擦,國際政治局勢震蕩等。

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